Wie ist der Lead ausgegangen?
Schick dem Kunden den Link zu deiner Google-Bewertungsseite. Waehle, wie er den Link bekommen soll.
Trage pro Vertrag den finalen FIV (Finaler Inventarwert) ein, wie er nach Vertragsabschluss bei der Allianz ausgewiesen wird. Der FIV ersetzt die per Faustformel berechnete Bewertungssumme im Cockpit.
Wann soll das Follow-up fällig sein?
Über welchen Kanal soll die Nachricht raus?
Welche Versicherung(en) hast du dem Kunden angeboten? Mehrfachauswahl möglich. Nach den eingestellten Tagen wandert der Lead automatisch in „Follow-up" und du kannst ihn von dort mit einer Nachfass-Mail anstoßen.
Vorläufige Bewertung — wird beim Abschluss (Deal) final eingelockt.
Empfehlung: die Bewertungssumme des günstigsten Angebotes vormerken.
Der Kunde verschwindet aus der Pipeline und kommt am Wiedervorlage-Datum als neuer Lead zurück.
Schickt dem Lead eine Onboarding-Nachricht mit Sparten-Bezug + deinem Buchungs-Link. Vorlage editierbar unter Mein Konto → Lead-Anfrage senden.
Wer übernimmt diesen Kunden? Nach der Übergabe verschwindet er aus deiner Pipeline und erscheint beim Kollegen.