Die Leadly-Werkzeuge
Was möchten Sie
einfacher machen?
Wählen Sie ein Tool, um mehr über seine Funktionen und den Einsatz im Agenturalltag zu erfahren.
Bestandsplaner
Aus dem Bestand wird ein konkreter Gesprächsanlass.
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Der Anlass
Bestandskunden werden angeschrieben, wenn zwischen zwei Terminen Zeit bleibt. Wer wann welchen Anlass bekommt, entscheidet sich im Tagesgeschäft — und bleibt oft liegen.
So läuft es mit Leadly
- Kundenliste als PDF hochladen
- Bestandsaktion wählen, etwa den Jahrescheck
- Kunden auf die Berater der Agentur verteilen
- Die Ansprache startet für alle ausgewählten Kunden
Was das im Vertrieb bringt
Sie sprechen mit Menschen, die Sie bereits kennen und die Ihnen vertrauen. Der Anlass steht fest, bevor die erste Nachricht rausgeht — daraus wird ein planbarer Beratungstermin statt eines Anrufs ohne Aufhänger.
Superchat-Integration
Die Nachricht führt direkt zum Termin.
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Der Anlass
Nachrichten schreiben, Antworten einsammeln, Termine hin- und herschieben: Zwischen Idee und Gespräch liegen viele kleine Schritte, die jemand machen muss.
So läuft es mit Leadly
- Kontakte aus der Bestandsaktion übernehmen
- Nachricht mit persönlichem Buchungslink über WhatsApp oder E-Mail
- Der Kunde antwortet oder wählt gleich seinen Termin
- Die Rückmeldung landet beim zuständigen Berater in der Pipeline
Was das im Vertrieb bringt
Der Kunde entscheidet selbst, wann er spricht — das erspart das Hinterhertelefonieren. Wer reagiert, ist bereits im Thema, und jede Reaktion landet dort, wo weitergearbeitet wird.
Booking-Tool
Kunden buchen selbst, Sie halten den Kalender frei.
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Der Anlass
Terminfindung kostet mehrere Anläufe: anrufen, nicht erreichen, zurückrufen lassen, verschieben. Am Ende steht ein Termin, der zweimal verlegt wurde.
So läuft es mit Leadly
- Verfügbarkeiten, Beratungsthemen und Gesprächsdauer hinterlegen
- Persönlichen Buchungslink an den Kunden geben
- Der Kunde wählt einen Zeitpunkt, der ihm passt
- Der Termin steht im Kalender, die Erinnerung geht automatisch raus
Was das im Vertrieb bringt
Termine entstehen ohne Abstimmungsrunde und werden seltener vergessen. Ihr Kalender füllt sich mit Gesprächen, die der Kunde selbst gewählt hat — und die er deshalb auch wahrnimmt.
Leadly Pipeline
Kein Kontakt bleibt liegen.
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Der Anlass
Bearbeitungsstände stecken in Köpfen, auf Zetteln und im Mailpostfach. Was nachgefasst gehört, fällt erst auf, wenn der Kunde sich nicht mehr meldet.
So läuft es mit Leadly
- Kontakt anlegen oder aus einer Aktion übernehmen
- Stufe pflegen: Termin, Angebot, Nachfass
- Wiedervorlage setzen, damit der nächste Schritt fällig wird
- Abschluss festhalten — sichtbar für die ganze Agentur
Was das im Vertrieb bringt
Nachgefasst wird, weil es sichtbar ist, nicht weil jemand daran denkt. Angebote, die sonst nach zwei Wochen verschwinden, kommen zurück ins Gespräch — und der Inhaber sieht, wo die Agentur gerade steht.
Beratungstool
Der Kunde sieht seine Lücke, statt sie nur zu hören.
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Der Anlass
Versorgungslücken sind abstrakt. Wer Berufsunfähigkeit oder Rentenlücke nur erklärt, verliert den Kunden an der Stelle, an der es um seine Zahlen geht.
So läuft es mit Leadly
- Eckdaten des Kunden im Gespräch aufnehmen
- Lücke gemeinsam am Bildschirm rechnen
- Auswirkungen verschiedener Annahmen durchspielen
- Ergebnis als PDF mitgeben
Was das im Vertrieb bringt
Aus einer Erklärung wird eine Zahl, die der Kunde selbst nachvollzieht. Das Gespräch endet mit einer Entscheidungsgrundlage statt mit „Ich denke drüber nach“ — und das PDF bleibt beim Kunden, auch wenn er zu Hause noch einmal nachliest.
Empfehlertool
Zufriedene Kunden bringen die nächsten.
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Der Anlass
Empfehlungen entstehen im Gespräch und sind eine Woche später vergessen. Wer wen empfohlen hat und ob daraus etwas wurde, weiß am Ende niemand.
So läuft es mit Leadly
- Empfehler anlegen und ihm seinen Portal-Zugang geben
- Der Empfehler gibt einen Kontakt weiter — ohne Rückfrage bei Ihnen
- Der Lead landet in der Agentur und wird bearbeitet
- Die Prämie ist der Empfehlung zugeordnet und nachvollziehbar
Was das im Vertrieb bringt
Empfehlungen werden zu einer wiederkehrenden Quelle neuer Kunden statt eines Zufalls. Und ein empfohlener Kunde kommt mit Vertrauensvorschuss ins Gespräch — den kauft keine Werbung.
B2B Lead-Tool
Gewerbekunden planbar angehen.
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Der Anlass
Firmenkunden bringen Volumen, aber die Recherche kostet Abende: Wer sitzt in der Region, passt zur Branche und ist überhaupt ansprechbar?
So läuft es mit Leadly
- Branche und Region auswählen
- Firmenliste recherchieren und anreichern
- Telefonliste oder Erstansprache vorbereiten
- Interessenten wandern in die Pipeline und werden nachgefasst
Was das im Vertrieb bringt
Neukundengewinnung wird zu einem Ablauf, den man einplanen kann — statt zu Zufallstreffern. Die Bestandsarbeit bekommt damit ein zweites Standbein.
Kündigungs-Tool
Der Wechsel scheitert nicht am Papier.
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Der Anlass
Der Kunde ist überzeugt, aber die alte Police läuft weiter. Das Kündigungsschreiben ist die letzte Hürde — und oft die, an der es hängen bleibt.
So läuft es mit Leadly
- Kunden- und Vertragsdaten schrittweise erfassen
- Versicherer auswählen
- Kündigungsschreiben erzeugen und unterschreiben lassen
- Als PDF versenden und den Rücklauf nachfassen
Was das im Vertrieb bringt
Der Wechsel wird im Termin fertig, statt zu Hause liegen zu bleiben. Aus einer Zusage wird ein abgeschlossener Vertrag.