Hilfe & Tutorials
Das hier ist das Handbuch zu den S&W Tools. Für jedes Werkzeug steht hier, wofür es da ist und wie man es bedient — Schritt für Schritt, mit Bildschirmfotos aus dem echten System.
So arbeitest du damit
Wenn du nicht weiterweißt, such dir links das Tool, um das es geht. Auf seiner Seite steht zuerst, wofür das Werkzeug gedacht ist, darunter findest du die einzelnen Anleitungen.
Der schnellste Weg ist meistens: Anleitung aufschlagen, danebenlegen und die Schritte einmal selbst durchgehen. Du kannst dabei nichts kaputt machen — alles, was wirklich weh tut (löschen, auszahlen, versenden), fragt vorher nach.
Wenn du weißt, wonach du suchst, nimm das Suchfeld oben links. Es sucht über alle Anleitungen, nicht nur über die Überschriften.
Aus der Anwendung heraus
In den Tools sitzt oben rechts neben deinem Profilbild ein Fragezeichen-Symbol. Das führt direkt hierher — du musst also nicht zurück zur Startseite, wenn du mitten in einer Aufgabe hängst.

- Das Fragezeichen öffnet dieses Handbuch. Es ist auf der Tool-Übersicht und in jedem einzelnen Tool an derselben Stelle.
- Die Kacheln führen in die Werkzeuge. Welche du siehst, hängt davon ab, was für dich freigeschaltet ist — Inhaber sehen mehr als Beraterinnen und Berater.
Öffentlich und intern
Die Übersichtsseiten der Tools kann jeder lesen, auch ohne Anmeldung. Die ausführlichen Anleitungen sind unseren Kundinnen und Kunden vorbehalten und erscheinen erst nach dem Einloggen.
Seiten mit dem Vermerk Beta beschreiben Funktionen, an denen noch gearbeitet wird. Abläufe und Bezeichnungen können sich dort noch ändern.
Die Tools im Überblick
- Empfehlungs-ManagementEmpfehler anlegen, Portal-Zugänge verteilen und Prämien abrechnen.Übersicht
- PipelineAlle laufenden Leads als Board — von der ersten Anfrage bis zum Abschluss.Übersicht
- BookingKalender, Buchungslinks und Terminverwaltung für die ganze Agentur.Übersicht
- GuidanceDer geführte Gesprächsleitfaden für die Beratung zu Vorsorge und Absicherung.Übersicht
- B2B Lead-RechercheFirmen in der Region finden, Kontaktdaten ergänzen und strukturiert abtelefonieren.Übersicht
- Kündigungs-ToolBestehende Verträge des Kunden rechtssicher kündigen — mehrere Versicherer in einem Durchgang.Übersicht
- BestandspflegeBestandskunden auf die Berater verteilen und systematisch ansprechen.Übersicht
- Agentur-CockpitErgebnisse und Berater-Entwicklung der Agentur — nur für Inhaberinnen und Inhaber.Übersicht
- EinstellungenKonto, Nachrichtentexte, Agenturdaten, Integrationen und Team an einer Stelle.Übersicht