Hilfe & Tutorials

Das hier ist das Handbuch zu Leadly. Für jedes Werkzeug steht hier, wofür es da ist und wie man es bedient — Schritt für Schritt, mit Bildschirmfotos aus dem echten System.

So arbeitest du damit

Wenn du nicht weiterweißt, such dir links das Tool, um das es geht. Auf seiner Seite steht zuerst, wofür das Werkzeug gedacht ist, darunter findest du die einzelnen Anleitungen.

Der schnellste Weg ist meistens: Anleitung aufschlagen, danebenlegen und die Schritte einmal selbst durchgehen. Du kannst dabei nichts kaputt machen — alles, was wirklich weh tut (löschen, auszahlen, versenden), fragt vorher nach oder lässt sich zurückholen. Einen Lead in der Pipeline löschst du ohne Rückfrage, kannst es aber einige Sekunden lang mit „Rückgängig“ zurücknehmen. Wechselst du in dieser Zeit die Seite, bleibt der Lead erhalten.

Wenn du weißt, wonach du suchst, nimm das Suchfeld oben links. Es sucht über alle Anleitungen, nicht nur über die Überschriften.

Aus der Anwendung heraus

In jedem Tool steht oben rechts der Knopf Hilfe. Darüber startest du die Tour der Seite, siehst ein Video, kommst mit Anleitung lesen direkt hierher oder schreibst dem Support eine E-Mail — du musst also nicht zurück zur Startseite, wenn du mitten in einer Aufgabe hängst.

Lieber einmal vorgeführt bekommen?

Zu jedem Werkzeug gibt es eine geführte Tour: Sie legt sich über das echte Tool, hebt der Reihe nach jeden Knopf hervor und erklärt ihn. Beim ersten Öffnen eines Werkzeugs startet sie von allein — danach jederzeit über Geführte Touren.

Öffentlich und intern

Die Übersichtsseiten der Tools kann jeder lesen, auch ohne Anmeldung. Die ausführlichen Anleitungen sind unseren Kundinnen und Kunden vorbehalten und erscheinen erst nach dem Einloggen.

Seiten mit dem Vermerk Beta beschreiben Funktionen, an denen noch gearbeitet wird. Abläufe und Bezeichnungen können sich dort noch ändern.