Pipeline
Die Pipeline ist das Board, auf dem eure laufenden Vorgänge stehen. Jede Karte ist ein Lead, jede Spalte eine Stufe im Verkaufsprozess. Eine Karte wandert von links nach rechts, bis daraus ein Abschluss geworden ist — oder eben nicht.
Der Nutzen liegt weniger in der Ansicht als in dem, was sie verhindert: dass ein Lead liegen bleibt, weil ihn niemand mehr auf dem Schirm hatte.
- + Neuer Lead legt eine Karte an.
- Der Spaltenkopf zeigt die Stufe und die Anzahl der Karten darin.
- Wiedervorlagen filtert auf die Leads, bei denen heute etwas ansteht.
- Nachfass schicken erscheint an Karten, die zu lange liegen — ein Klick, und die Nachricht geht raus.
Die fünf Stufen
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Neuer Lead | Kontakt liegt vor, es ist noch nichts passiert |
| Termin | Ein Beratungstermin steht |
| Angebote raus | Angebot ist beim Kunden, Entscheidung offen |
| Follow-up | Es hakt, es muss nachgefasst werden |
| Abschluss | Vertrag ist da |
Die Kennzahlen darüber
Gesamt Leads, Offene Pipeline, Deals, Abgelehnt, Abschlussquote und Follow-ups offen. Sie beziehen sich auf das, was gerade im Board steht, und rechnen sich aus den Stufen. Das heißt auch: Sie sind nur so verlässlich, wie das Board gepflegt ist.
Wofür du es im Alltag brauchst
- Morgens sehen, wo heute etwas ansteht
- Leads aus Empfehlungen, Terminbuchungen und der B2B-Recherche an einer Stelle zusammenführen
- Nachfassen, ohne jedes Mal den Text neu zu schreiben
- Nach dem Abschluss um eine Bewertung bitten
Wo du es findest
Startseite → Kachel Pipeline, oder über das Logo oben links.
Anleitungen zu diesem Tool
Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu diesem Tool sind ausführlicher. Sie sind unseren Kundinnen und Kunden vorbehalten und erscheinen nach der Anmeldung an dieser Stelle.