Agentur-Cockpit
Das Cockpit fasst zusammen, was in der Agentur passiert: welche Sparten laufen, wie sich die einzelnen Beraterinnen und Berater entwickeln und was an Tippgeber-Prämien fällig ist.
Es ist die einzige Kachel, die ausschließlich Inhaberinnen und Inhaber sehen.
- Sach — die Sachversicherungen.
- Personen — Kranken, Unfall, Berufsunfähigkeit.
- Vorsorge — Leben und Altersvorsorge.
Woher die Zahlen kommen
Aus der Pipeline. Das Cockpit rechnet nicht selbst, es wertet aus, was die Beraterinnen und Berater dort eingetragen haben.
Das ist der wichtigste Satz auf dieser Seite: Die Auswertung ist nur so gut wie die Pflege des Boards. Wenn Karten nicht weitergezogen werden oder Abschlüsse ohne Sparte erfasst sind, zeigt das Cockpit ein verzerrtes Bild — und man merkt es ihm nicht an.
Wofür du es im Alltag brauchst
- Sehen, welche Sparten tragen und welche stocken
- Das Gespräch mit einzelnen Beratern mit Zahlen unterlegen
- Die Tippgeber-Auszahlungen für die Buchhaltung exportieren
Wo du es findest
Startseite → Kachel Agentur-Cockpit. Sie erscheint nur bei der Rolle Inhaber.
Anleitungen zu diesem Tool
Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu diesem Tool sind ausführlicher. Sie sind unseren Kundinnen und Kunden vorbehalten und erscheinen nach der Anmeldung an dieser Stelle.