Leadly Chat

Leadly Chat ist das WhatsApp-Postfach eurer Agentur. Kundennachrichten kommen hier an, werden im Team zugewiesen und direkt aus Leadly beantwortet.

Voraussetzung

Leadly Chat wird pro Agentur freigeschaltet. Erst dann erscheint die Kachel auf der Startseite und der Eintrag Chat in der Navigation links. Danach verbindet eine Inhaberin oder ein Inhaber einmalig das WhatsApp-Konto unter Einrichtung.

Die Bereiche

Posteingang — alle Unterhaltungen. Links filterst du nach Postfach (Alle, Mein Postfach, Agenturpostkorb), oben nach Offen und Erledigt. Rechts neben dem Chat stehen Opt-in, Zuständigkeit und das Antwortfenster.

Agenturpostkorb — hier landen Nachrichten, die keinem Berater zugeordnet sind, etwa wenn ein Kunde die Agentur einfach so anschreibt. Den Postkorb sieht das ganze Team. Mit Bei mir weiterführen nimmst du den Chat zu dir, mit An Service übergeben geht er ins Service-Postfach, unter Zugewiesen an gibst du ihn einer Kollegin oder einem Kollegen. Wer einen Chat zugewiesen bekommt, erhält eine E-Mail. Antwortest du direkt aus dem Postkorb, gehört der Chat danach dir.

Schreibt dir ein Kunde, mit dem 60 Tage lang kein Kontakt war, landet der Chat ebenfalls im Agenturpostkorb. Dort steht, wer ihn zuletzt betreut hat, und mit Zurück zu … geht er wieder an diese Person. Der frühere Berater bekommt dazu eine E-Mail. Hast du zu dem Kunden noch einen offenen Vorgang in der Pipeline, bleibt der Chat bei dir.

Vorlagen — WhatsApp erlaubt den ersten Kontakt nur mit einer von Meta geprüften Vorlage. Hier legst du eigene Vorlagen an und siehst den Prüfstatus. Ganz unten führt Eigene Automation bauen zu den Automationen: Abläufe, die auf eingehende Kundennachrichten reagieren. Nur aktive Automationen laufen.

Einrichtung — die WhatsApp-Nummer der Agentur verbinden und das WhatsApp-Profil pflegen: Profilbild, Info-Text, Beschreibung, Kontaktdaten und Anzeigename.

Bestandspflege-Aktionen über WhatsApp

Aktionen baust du wie gewohnt in der Bestandspflege. Sobald das WhatsApp-Konto verbunden ist, reicht Leadly jede Aktion beim Speichern automatisch bei Meta zur Prüfung ein — einen eigenen Schritt dafür gibt es nicht. Ob Meta die Nachrichten freigegeben hat, steht direkt im Aktions-Editor unter dem Text. Lehnt Meta eine Nachricht ab, steht dort der Grund; nach dem Überarbeiten und Speichern geht die neue Fassung automatisch wieder zur Prüfung.

Wo du es findest

Navigation links → Chat, oder auf der Startseite die Kachel Chat.