Guidance
Guidance ist kein Rechner, den du nebenbei aufmachst, sondern ein Leitfaden für das Gespräch selbst. Du sitzt mit dem Kunden vor dem Bildschirm und gehst gemeinsam durch.
Das Werkzeug fragt zuerst ein paar Eckdaten ab — Vorname, Alter, Einkommen — und zeigt danach vier Auswertungen, die aufeinander aufbauen. Am Ende steht kein Angebot, sondern ein Kunde, der seine eigene Lage verstanden hat.
- Das Eingabefeld — der Leitfaden beginnt mit dem Vornamen und spricht den Kunden danach persönlich an.
- Weiter führt durch die Schritte. Der Fortschrittsbalken darüber zeigt, wie viele noch kommen.
- Aus Pipeline laden übernimmt die Daten eines vorhandenen Leads, statt sie abzutippen.
Die vier Auswertungen
Absicherung der eigenen Existenz — was passiert finanziell, wenn die Arbeitskraft wegfällt.
Ihre Rentenlücke — der Abstand zwischen letztem Gehalt und gesetzlicher Rente.
Zinseszins-Rechner — was aus einer Sparrate über die Zeit wird.
Steuervergleich — Lebensversicherung gegen ETF-Sparplan, inklusive der 12/62-Regel.
Wofür du es im Alltag brauchst
- Ein Erstgespräch strukturiert führen, ohne Zettel und Taschenrechner
- Abstrakte Zahlen sichtbar machen, statt sie zu behaupten
- Aus dem Gespräch heraus zum konkreten Bedarf kommen
Ein Hinweis
Die Rechner sind Gesprächswerkzeuge, keine Steuer- oder Rentenberatung. Sag das dem Kunden auch — es kostet nichts und erspart Missverständnisse.
Wo du es findest
Startseite → Kachel Guidance.
Anleitungen zu diesem Tool
Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu diesem Tool sind ausführlicher. Sie sind unseren Kundinnen und Kunden vorbehalten und erscheinen nach der Anmeldung an dieser Stelle.